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Alpex double quasiment de taille avec cette acquisition (photo : Alpex Protection)
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ITALIE / FRANCE. Le spécialiste français des textiles techniques par laminage/contre-collage (association de multiples supports) Alpex Protection acquiert son homologue italien NT Majocchi. L'entreprise basée à Saint-Chamond (15 km de Saint-Étienne) vient d'être rachetée elle-même en octobre 2021 par la société de gestion indépendante InnovaFonds, désormais majoritaire, son management, BNP Paris Développement et Celda Capital Développement (Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche).
Créée en 1998, Alpex Protection a réalisé 20 M€ de chiffre d'affaires en 2021 (dont 75% à l'international). Elle est présente notamment sur les marchés de la protection individuelle (armées, polices, pompiers...), l'industrie du luxe et du "fashion technique" (sport). Elle dispose depuis peu d'une filiale, sous forme de co-entreprise, aux États-Unis.
Dans le cadre de cette opération, InnovaFonds réinvestit aux côtés du management d’Alpex Protection et de NT Majocchi, avec leurs deux partenaires de septembre 2021. "Une dette d’acquisition a par ailleurs été levée auprès des partenaires bancaires historiques de la société afin de compléter le financement de l’opération", dévoile un communiqué.
Créée en 1998, Alpex Protection a réalisé 20 M€ de chiffre d'affaires en 2021 (dont 75% à l'international). Elle est présente notamment sur les marchés de la protection individuelle (armées, polices, pompiers...), l'industrie du luxe et du "fashion technique" (sport). Elle dispose depuis peu d'une filiale, sous forme de co-entreprise, aux États-Unis.
Dans le cadre de cette opération, InnovaFonds réinvestit aux côtés du management d’Alpex Protection et de NT Majocchi, avec leurs deux partenaires de septembre 2021. "Une dette d’acquisition a par ailleurs été levée auprès des partenaires bancaires historiques de la société afin de compléter le financement de l’opération", dévoile un communiqué.
Alpex Protection et NT Majocchi fabrique des textiles pour les vêtements techniques (photo: InnovaFonds)
Un nouveau leader européen
Fondée en 1941 à Bobbiate, quartier de la ville de Varese en Lombardie et désormais implantée à Tavernio (53 km au Nord de Milan et 6 km de Côme), NT Majocchi (15 M€ de chiffre d'affaires) fabrique également des textiles techniques par laminage/contre-collage ainsi que par enduction (application d'un revêtement liquide sur un support textile pour le rendre imperméable ou résistant aux taches). Une technologie qui ajoute une nouvelle compétence à son acquéreur.
"NT Majocchi présente des fondamentaux technologiques et commerciaux extrêmement complémentaires à ceux d'Alpex Protection. L'acquisition réalisée permet à l'ensemble constitué de conforter, avec 35 M€ de chiffre d'affaires, sa place de leader européen indépendant", commentent Anthony Dubut et Olivier Richard, respectivement président et directeur associé d'InnovaFonds.
"Cette opération particulièrement structurante (...) permet la mise en œuvre de synergies opérationnelles importantes, notamment en matière d'innovation, de production et de commercialisation", soulignent Hervé Tiberghien et Laurent Cogez, dirigeants d'Alpex Protection, avec Andrea Terracini, dirigeant de NT Majocchi. L'entreprise italienne a, par exemple, fourni le tissu en nylon innovant qui recouvre la fameuse Moon Boot, les après-skis développés dans les années 1970 par son compatriote Tecnica.
"NT Majocchi présente des fondamentaux technologiques et commerciaux extrêmement complémentaires à ceux d'Alpex Protection. L'acquisition réalisée permet à l'ensemble constitué de conforter, avec 35 M€ de chiffre d'affaires, sa place de leader européen indépendant", commentent Anthony Dubut et Olivier Richard, respectivement président et directeur associé d'InnovaFonds.
"Cette opération particulièrement structurante (...) permet la mise en œuvre de synergies opérationnelles importantes, notamment en matière d'innovation, de production et de commercialisation", soulignent Hervé Tiberghien et Laurent Cogez, dirigeants d'Alpex Protection, avec Andrea Terracini, dirigeant de NT Majocchi. L'entreprise italienne a, par exemple, fourni le tissu en nylon innovant qui recouvre la fameuse Moon Boot, les après-skis développés dans les années 1970 par son compatriote Tecnica.
