Le contrôleur aérien Enav va céder 42,5% de son capital

ITALIE. Le groupe public de contrôle aérien italien Enav Sp.A. (849,6 M€ de chiffre d'affaires en 2015) lance son introduction en bourse sur le MTA (Mercato Telematico Azionario) à Milan. 42,5% de son capital est cédé, ce pourcentage pouvant atteindre les 46,6% en cas de sur-demande.

Le régulateur italien des marchés financiers (Consob) a accepté la publication de son prospectus jeudi 7 juillet 2016.

L'offre publique de vente débutera lundi 11 juillet 2016, avec une présentation aux investisseurs du projet d'introduction, pour une clôture le 21 juillet 2016. 90% des actions cédées seront réservés aux investisseurs institutionnels. L'Etat italien espère lever plus de 800 M€ avec cette opération (2,90 à 3,50 € l'action) pour une valorisation maximale à 1,89 mrd€.

Après le report de la privatisation de la compagnie ferroviaire Ferrovie dello Stato, c'est la première entreprise publique à se présenter sur le marché en 2016 dans le cadre de la politique du gouvernement italien qui se fixe un objectif de recette de 8 mrds par les privatisations.