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La SNCF lève un emprunt record de 2 mrds€ de maturité à trente ans


Rédigé par , le Mercredi 28 Octobre 2020 - Lu 1356 fois


La SNCF a déja levé 6,3 mrds€ en 2020 (photo : B.L.)
La SNCF a déja levé 6,3 mrds€ en 2020 (photo : B.L.)
FRANCE. La SNCF a bouclé, mardi 27 octobre 2020, un emprunt de 2 mrds€ de maturité à trente ans lancé le 22 octobre 2020, "la plus importante transaction jamais effectuée par le groupe sur les marchés financiers", précise un communiqué. Selon le même texte, "la transaction a suscité une forte demande des investisseurs internationaux avec un carnet d'ordres atteignant 4,5 mrds€ et plus de 140 investisseurs y ayant souscrits". Avec comme chefs de file Bank of America Securities, BNP Paribas, Crédit Agricole, CIB, HSBC et ING.

La SNCF est noté Aa3, AA- et A+, respectivement par les agences Moody's, S&P et Fitch.

Les obligations bénéficient d'une échéance au 28 février 2051 avec un coupon de 0,875% et pour un  taux de rendement fixé à 0,976%. Les gestionnaires d'actifs représentent la majorité des souscripteurs (48%) suivis des assureurs et fonds de pension (36%), des banques privées (12%) et des banques centrales (3%). Cette offre a séduit à 30% dans les pays de l'Europe du Sud (hors France), soit autant que l'Allemagne et l'Autriche réunies. La France représente 24% du montant total.

L'Europe du Sud, avec la France, représente 54% des souscriptions du nouvel emprunt (iconographie : SNCF)
L'Europe du Sud, avec la France, représente 54% des souscriptions du nouvel emprunt (iconographie : SNCF)
En 2018, la SNCF (35,1 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 275 000 salariés) devait faire face à une dette de 55 mrds€ et l'Etat français avait annoncé reprendre pour 35 mrds€ de cette somme en 2022. La crise de la Covid-19 a alourdi ce trou financier de 3 mrds€ en six mois.

Depuis le début de l'année, le groupe ferroviaire français a levé 6,3 mrds€ sur les marchés obligataires. Elle a validé son plan stratégique le 8 octobre 2020, en lien avec le plan du gouvernement français "France relance" doté de 100 mrds€. Ce dernier permet à la SNCF de recevoir 4,5 mrds€ de l'enveloppe de 11 mrds€ prévue pour le transport dans ce texte dévoilé en septembre 2020. Cette somme servira à développer le fret ferroviaire, les petites lignes et les trains de nuit.















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