Iliad entre en négociations exclusives avec Cellnex pour ses activités d'infrastructures passives

FRANCE / ITALIE. Iliad, maison mère de Free, annonce, mardi 7 mai 2019 dans un communiqué, "avoir conclu une série d'accords avec Cellnex en vue d'un partenariat stratégique concernant ses activités d'infrastructures passives de télécommunication en France et en Italie".

Le groupe espagnol Cellnex - qui dispose de filiales en Espagne, en France, en Italie, en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni - est le principal opérateur d'infrastructures de télécommunications sans fil d'Europe avec 29 000 sites. Il s'est implanté en France en 2016 en rachetant 230 pylônes à Bouygues Telecom pour 80 M€.

Iliad et Cellnex entrent en négociations exclusives pour la cession de 70% de la société d'Iliad gérant ses infrastructures passives de télécommunication mobiles ((pylônes) en France (Iliad TowerCo), comprenant 5 700 sites d'ici à la fin de l'année 2019. Iliad conservera 30% des parts. Cette opération valorise Iliad TowerCo à 2 mrds€, sans compter un programme de prestations d'accueil et de service qui devrait générer au moins 400 M€ sur les sept prochaines années.

Parallèlement, Iliad Italia a conclu un accord pour la vente de 100% de la société gérant ses infrastructures passives de télécommunications mobiles (Iliad Italia TowerCo) avec 2 200 sites d'ici à la fin de l'année 2019. Ceci valorise Iliad  Italia TowerCo à 600 M€ plus au moins 150 M€ sur les six prochaines années avec les prestations d'accueil et de service.

La transaction devrait se monter à 2 mrds€ pour une clôture au cours du quatrième trimestre 2019.

Selon Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, "cette opération s’inscrit dans une logique industrielle permettant l’accélération des déploiements des réseaux 4G et 5G et démultipliant les capacités d’investissements d’Iliad. Cette opération accompagne le nouveau cycle de croissance et d’innovation du groupe.  Elle permettra un déploiement efficace des infrastructures de demain au bénéfice de tous les opérateurs et vise également à mieux répondre aux enjeux de couverture des territoires."

A la fin du premier trimestre 2019, Free comptait 19,8 millions d'abonnés en France (13,39 mobiles, 6,41 haut débit et très haut débit) pour un chiffre d'affaires trimestriel de 1,21 mrd€ (à fin mars 2019). Et 3,3 millions abonnés mobile en Italie, où elle a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 81 M€ à fin  mars 2019.