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Altice veut augmenter son capital pour financer l'achat de Cablevision. (Photo Christophe Levet)
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Altice annonce, le 1er octobre 2015, le lancement d’une augmentation de capital de 10%, soit 1,8 mrd €. Le groupe européen compte ainsi financer le rachat du câblo-opérateur américain Cablevision et diminuer un endettement considérable de 45 mrds €, près de deux fois son chiffre d'affaires.
Il s’agit de la huitième acquisition de la holding de l'homme d'affaires Patrick Drahi en moins d'un an, après celles de Numéricable-SFR, Virgin Mobile, Portugal Telecom, de Libération, NextRadioTV, du groupe l’Express et de Suddenlink.
Cette augmentation de capital se fera à travers l’intermédiaire d’un livre d’ordres appelé le « Placement », les actions étant côtés à la Bourse d'Amsterdam. Altice s’adresse ainsi aux investisseurs institutionnels. Selon le groupe, plusieurs dirigeants comptent y souscrire l'équivalent de 150 M€.
Patrick Drahi avait, durant l’été, modifié la structure capitalistique d’Altice en vue de réaliser des transactions sans perdre le contrôle de son groupe. « Nous souhaitons être prêts à potentiellement réaliser de plus importantes transactions et à les financer de manière appropriée », expliquait Dexter Goei, le directeur général d’Altice.
Avec ce rachat, la dette d’Altice s’élève dorénavant à quarante cinq mrds €. Ce qui inquiète les marchés financiers. Le titre d’Altice a perdu près de 10% de sa valeur à la bourse d’Amsterdam depuis cette annonce.
Il s’agit de la huitième acquisition de la holding de l'homme d'affaires Patrick Drahi en moins d'un an, après celles de Numéricable-SFR, Virgin Mobile, Portugal Telecom, de Libération, NextRadioTV, du groupe l’Express et de Suddenlink.
Cette augmentation de capital se fera à travers l’intermédiaire d’un livre d’ordres appelé le « Placement », les actions étant côtés à la Bourse d'Amsterdam. Altice s’adresse ainsi aux investisseurs institutionnels. Selon le groupe, plusieurs dirigeants comptent y souscrire l'équivalent de 150 M€.
Patrick Drahi avait, durant l’été, modifié la structure capitalistique d’Altice en vue de réaliser des transactions sans perdre le contrôle de son groupe. « Nous souhaitons être prêts à potentiellement réaliser de plus importantes transactions et à les financer de manière appropriée », expliquait Dexter Goei, le directeur général d’Altice.
Avec ce rachat, la dette d’Altice s’élève dorénavant à quarante cinq mrds €. Ce qui inquiète les marchés financiers. Le titre d’Altice a perdu près de 10% de sa valeur à la bourse d’Amsterdam depuis cette annonce.
Mercredi 23 juin 2021, à 19 heures (de Paris)
