Enel lance une émission obligataire de 3 mds€ auprès du grand public

L'offre, qui sera ouverte du 15 au 26 février 2010, s'adresse aux particuliers d'Italie mais aussi de France, d'Allemagne, de Belgique et du Luxembourg, une externalisation qui constitue « une première pour une entreprises italienne », a précisé Enel dans un communiqué. 


Ces obligations, à taux fixe ou variable, ont une durée de six ans. Le montant de l'émission sera d’un montant nominal maximum de 2 mds€, susceptible d’être porté à 3 mds€.

En 2009, Enel a déjà émis environ 10 mds€ d'obligations afin de refinancer sa dette qui a explosé après le rachat de son concurrent espagnol Endesa. 


Le groupe italien, qui détenait déjà 67% d'Endesa, a investi fin juin 2009 près de 11 mds€ pour acheter les 25% de parts détenus par le groupe de BTP espagnol Acciona.


Fin 2009, la dette d’Enel s'élevait à 51 mds€ contre 50 mds€ en 2008 mais le groupe transalpin s'est fixé pour objectif de la réduire à 45 mds€ d'ici la fin de l'année 2010.