Astorg acquiert 33,3% du courtier d'assurances Gras Savoye

FRANCE. L'accord signé le mercredi 18 novembre 2009 entre les Français Astorg et Gras Savoye, permet au courtier en assurances de restructurer son capital.

Société de capital investissement créée en 1998, Astorg (1 md€ en gestion) vient d'être classé à la troisième place mondiale des Fonds de Private Equity par le Wall Street Journal ce 17 novembre 2009.

Elle va s'emparer de 33,3% des parts du courtier centenaire dont les actionnaires familiaux et historiques restent aux commandes aux côtés du Groupe de courtage d'assurance américain Willis (2,83 md$ - 2,2 mds€ - de chiffre d'affaires) présent depuis douze ans au capital.

Patrick Lucas, le PDG actuel, conserve sa fonction.

L'opération, effectuée par un LBO (Leverage Buy Out), octroie 32% des droits financiers à Astorg et sera en partie financée par une dette d'acquisition de 150 M€.

Le nouvel arrivant devrait rester cinq ans dans la société puisqu'une clause prévoit la montée à 100% du capital du groupe Willis en 2015.

Parallèlement, un nombre, " très significatif " précise-t-on du côté de l'assureur, de managers de Gras Savoye deviendront actionnaires du courtier pour détenir 4% du capital.

Gras Savoye (541,6 M€ de chiffre d'affaires en 2008 et 3 650 salariés) est le premier courtier en France et le neuvième mondial. Ce multi-spécialiste est présent dans trente-six pays, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.